工业机器人整体市场分析
2017-04-12
中国工业机器人市场规模及增长趋势
2016年，中国工业机器人市场规模整体增幅略有放缓，销量同比增长26.5%，销售额同比增长21.4%。
中国市场需求的增长是机器人销量持续见涨的主要因素。一方面，汽车、电子行业等已有市场的需求保持稳定增长；另一方面，一些新的应用行业需求涌现，如应用在陶瓷卫浴行业的喷釉机器人、医药行业的洁净机器人等。中国工业机器人市场远未饱和，预计2017年中国工业机器人销量将超过10万台，未来几年均保持稳定增长，增速逐渐放缓。
总体而言，中国工业机器人市场销售额的增速缓于销量的增速。随着工业机器人的技术趋向成熟，市场竞争日渐激烈，工业机器人的价格呈逐年下降趋势。（见表1、2，图1、2）
中国外资和国产品牌工业机器人市场分析
2016年，外资品牌工业机器人的市场仍处于主导地位，外资品牌占比71.4%，国产品牌占比28.6%。相较2015年，国产品牌机器人市场份额上升了3.5个百分点。越来越多的国产品牌机器人厂商进入市场，如上海欢颜等，以其自身的渠道优势、价格优势快速增长，逐步提高国产品牌工业机器人的市场份额。（见表3、图3）
中国不同负载工业机器人市场分析
从负载来看，2016年中国所销售的工业机器人中，以小型负载工业机器人为主，中型负载和大型负载工业机器人相对较少。相较小型负载机器人而言，中大型负载机器人尤其是大型负载机器人主要用于大型物件的搬运，需求量要远小于应用更广价格更低的小型负载机器人。（见表4、图4）
中国不同机型工业机器人市场分析
从机型来看，2016年中国所销售的工业机器人中，以六轴多关节机器人和水平多关节机器人为主，六轴多关节机器人销量占比达到48%，水平多关节机器人销量占比达到15%，二者销量之和达到总体销量的63%。六轴多关节机器人销量最大的主要原因在于其主要应用在汽车领域，汽车领域是机器人应用最为成熟的领域。水平多关节机器人主要应用在电子行业，加之较低的价格，水平多关节机器人成为市场份额仅次于六轴多关节机器人的机型。（见表5、图5）
中国工业机器人区域市场分析
从区域来看，2016年中国所销售的工业机器人，集中于华东、华南、华北三地，三地销量超过中国工业机器人全国总销量的85%。中国工业机器人的区域分布与下游行业的分布密切相关。例如，上海、武汉、长春、广州是中国汽车生产基地最为密集的4大地区，同时，上海、广州也是电子行业的发达地区，在以上地区，2016年工业机器人的销量占比最大。（见表6、图6）
不同区域工业机器人应用特点
从工业机器人生产研发等产业的角度来看，目前我国工业机器人产业主要在长三角、环渤海地区发展较好。长三角地区是中国汽车制造业、电子制造企业集中地，也是重要的机器人自动化公司集聚地。环渤海地区中，东北是国内老工业基地，是最早从事于工业机器人生产的地区；京津冀地区因其技术优势，机器人产业也有所发展。
在东北、华北的环渤海地区，汽车行业、医药行业、电子行业、塑料橡胶行业较发达，表现出对点焊机器人、装配机器人等工业机器人的需求较为旺盛。
在长三角地区，各行业对工业机器人的需求量均较大，中国国产工业机器人厂商集聚，FANUC、ABB等外资厂商也多布局于此。
在珠三角地区，电子行业最为发达，深圳华为、富士康等电子行业的最终用户对工业机器人的需求量大。
不同区域工业机器人发展趋势分析
与工业发展相类似，中国工业机器人市场也面临区域分布不均匀的问题。制造业及发展较好的地区是中国工业机器人应用的主战场，也是拉动工业机器人发展的驱动力。目前，长三角地区和珠三角地区是我国经济最发达的两个地区，其中长三角地区在制造业中所占的比例越来越大。长三角地区的企业资金与技术实力雄厚、对产品质量和劳动生产率要求高，这促使长三角地区工业机器人的使用需求越来越强。
从应用行业来看，受国家宏观政策调控及市场供需结构变化的影响，中国工业机器人最大应用行业汽车行业出现产能过剩态势，近年增长速度有所放缓。相比之下，一些新兴市场规模迅速扩大，如光伏、风电等新能源行业、家电行业、轨道交通行业、五金行业、医药行业等，对工业机器人的市场需求处于快速上升阶段。由于光伏、风电等新能源行业集中于西南地区，家电行业集中于华南地区，轨道交通行业目前在华东、华北地区快速发展，五金、医药行业在华北、西南地区增速较快，预计未来3年内，中国工业机器人市场华东、华南地区仍将保持快速发展，西南、华北地区增速将会有所上升。
中国工业机器人行业市场分析
工业机器人与自动化成套装备是生产过程中的关键设备，能够用于制造、安装、检测、物流等多个生产环节，因此，工业机器人广泛应用于汽车、电子、塑料、食品、金属加工等行业。近几年，中国工业机器人市场主要受汽车行业发展带动，目前主要以“汽车+电子”双轮驱动的形式进行发展。中国汽车行业趋于饱和，但其子行业电动汽车行业的发展为中国工业机器人市场提供了新的增长动力。
与此同时，随着工业机器人向着更深更远的方向发展以及智能化水平的提高，工业机器人的应用从传统制造业推广到了其他制造业，如陶瓷卫浴行业。喷釉是中国陶瓷卫浴生产过程一个重要工序，目前，中国陶瓷卫浴的喷釉工序主要靠人工作业完成，其作业环境恶劣，劳动强度大，质量差，生产效率低，品质难于统一。陶瓷卫浴行业的生产现状催生了对工业机器人的需求，2016年，陶瓷卫浴行业销量占比约为1%，预计未来几年将继续保持快速增长。（见表7、图7）
外资品牌工业机器人市场分析
工业机器人技术日趋成熟，已经成为一种标准设备被工业界广泛应用。从而，相继形成了一批具有影响力的、著名的工业机器人公司，目前在我国应用的机器人主要分日系、欧系和国产三种。日系中主要有YASKAWA、OTC、Panasonic、FANUC、Nachi、KAWASAKI等公司的产品。欧系中主要有德国KUKA、瑞典ABB、意大利COMAU,这些公司已经成为其所在地区的支柱性产业。在国内，工业机器人产业起步较晚，但增长的势头非常强劲。国产机器人主要是安徽埃夫特、沈阳新松、南京埃斯顿、广州数控等公司产品。
对比不同外资厂商2016年的销售情况，外资厂商仍以四大家族为首，即FANUC、ABB、YASKAWA和KUKA。四家厂商合计占外资品牌总销量的比例接近60%，其中，FANUC销量最高。（见表8、图8）
国产品牌工业机器人市场分析
2016年国产品牌工业机器人销量最高的是富士康，目前富士康工业机器人不对外销售，但均用于中国工厂，故MIR睿工业仍将其计入中国工业机器人市场。作为中国雇员规模最大的电子行业代表性代工厂，富士康存在人工成本不断上升和生产技术亟待提升的困境，近年积极实施“机器换人”政策，工业机器人用量逐年增加。对比不同国内厂商2016年的销售情况，其他市场表现较好的国内厂商分别是安徽埃夫特、沈阳新松、南京埃斯顿和广数控，相较其他本土厂商，这4家厂商起步较早，目前都已具备一定规模和技术实力。（见表9、图9）
